Tóm tắt: Giới thiệu sơ nét về dân tộc H'Mông, những câu truyện về sấm, sét, diệt hổ của H'Mông, gà trống cất tiếng gáy, thần rừng của dân tộc Pu Péo, mùi mụi, mùi nái, quả thần của dân tộc Dao... và các làng điệu dân ca hát tình yêu, hát sinh hoạt của dân tộc Pu Péo, trời đất, con người của dân tộc Lô Lô...